半导体板块维持活跃 国科微直线封涨停多只个股表现突出

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  今日(8月30日)A股三大股指全线高开,逐步震荡走低,不过始终维持续震荡休整格局,整体波动幅度不大。

  从盘面上来看,半导体板块维持活跃,截止午间收盘,、等多只个股涨停,、、、、等多只个股表现突出。

  消息面上,据证券时报称,8月29日,公布的半年报显示,2019年上半年,公司实现营业收入28.87亿元,同比增长107.91%;净利润10.17亿元,同比增长806.05%;每股收益2.27元。净利润规模、同比增幅均领先目前已披露业绩的半导体上市公司。预计今年下半年公司收入将继续保持增长。

  目前,已经披露业绩的A股半导体上市公司中超过一半实现净利润的增长,从产业链来看,芯片设计类公司业绩普遍向好。中期净利润以及增幅稳居行业龙头,其次净利润同比增长2倍,和科创板公司增幅均翻倍。

  此外,据环球时报消息,日本财务省29日发布的7月份对外统计数据显示,受日本对韩限贸政策影响,当月日本对韩出口半导体产业关键原材料氟化氢476吨,比6月份下降83.7%。相关媒体称,考虑到今年上半年韩国在该领域对日本进口依赖度为44.6%,而其余两种被日本限制的物资对日依赖度均超过90%,日本限贸措施对韩国的影响正快速显现。

  证券指出,7月日本半导体制造设备出货额维持较大负增长,但降幅收窄,费城半导体指数短期再次迎来反弹,另外国内5G前期建设加快,也将带动半导体行业需求上行,后续半导体行业景气将逐步得到改善。

  发布策略称,内部,资本市场改革再进一步,权益资产流动性大概率将继续改善,延续重要指数下沿高于5~6月的判断。认为,国内改革+科技周期开启是支撑中美博弈关系转变的关键,维持“外压影响A股节奏和波动率,但不影响A股方向”的判断。随着改革、开放、技术三条主线的加速进展,中期内A股有望逐步摆脱外部因素扰动,转为“改革+科技”的内部双轮驱动。配置上继续推荐科技股, 继续关注华为产业链、半导体产业链,此外继续关注汽车板块。

  表示,通信板块中,云计算、5G等细分领域景气度较高,建议择优布局:1)主设备:5G投资占比最大的产业链环节,行业集中度高。2)光模块:5G基站侧对25G等高速率光模块需求量将显著增长。3)天线:MassiveMIMO技术应用、天馈一体化和天线有源化推动提升单天线G建设相关细分领域优质标的。

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